Unsere Leistungen

Von der Budgetplanung bis zur Altersvorsorge – wir bieten individuelle Lösungen für jede Lebensphase.

Grundlage schaffen

Budgetplanung

Ein durchdachtes Budget ist das Fundament jeder erfolgreichen Finanzplanung. Wir analysieren gemeinsam Ihre Einnahmen und Ausgaben und entwickeln ein realistisches Budget, das zu Ihrem Lebensstil passt.

Detaillierte Analyse Ihrer aktuellen Finanzsituation
Identifikation von Einsparpotenzialen
Erstellung eines personalisierten Budgetplans
Praktische Werkzeuge zur Umsetzung

€ 149 pro Beratungssitzung (90 Min.)

Termin vereinbaren

Budgetplanung mit Dokumenten und Taschenrechner

Vermögen entwickeln

Vermögensaufbau

Lernen Sie, wie Sie Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Wir vermitteln Ihnen die Grundlagen des Investierens und helfen Ihnen, eine Anlagestrategie zu entwickeln, die zu Ihrer Risikobereitschaft passt.

Einführung in verschiedene Anlageklassen
Risikoprofil-Analyse
Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie
Verständliche Erklärung von Finanzprodukten

€ 279 Erstberatung inkl. Strategieplan

Beratung anfragen

Zukunft sichern

Altersvorsorge

Je früher Sie mit der Altersvorsorge beginnen, desto entspannter können Sie dem Ruhestand entgegensehen. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten es gibt und welche am besten zu Ihrer Situation passen.

Analyse Ihrer aktuellen Vorsorgesituation
Berechnung Ihrer Versorgungslücke
Überblick über staatliche und private Vorsorgeoptionen
Optimierung bestehender Vorsorgeverträge

€ 329 Komplettanalyse mit Empfehlungen

Analyse starten

Weitere Leistungen

Schuldenmanagement

Schulden müssen kein Dauerzustand sein. Wir entwickeln mit Ihnen einen realistischen Plan, um Ihre Verbindlichkeiten systematisch abzubauen und finanzielle Freiheit zu erlangen.

€ 199 pro Sitzung

Finanz-Workshop

In unserem kompakten Workshop erlernen Sie die Grundlagen der persönlichen Finanzplanung. Ideal für Einsteiger, die ihr Finanzwissen auf ein solides Fundament stellen möchten.

€ 89 pro Person

Komplett-Finanzcheck

Unser umfassendstes Angebot: Eine vollständige Analyse Ihrer finanziellen Situation mit detaillierten Handlungsempfehlungen für alle Bereiche Ihrer Finanzen.

€ 449 einmalig

So läuft eine Beratung ab

1

Erstgespräch

In einem unverbindlichen Telefonat oder Videocall lernen wir uns kennen und besprechen Ihre Ziele und Erwartungen.

2

Analyse

Wir erfassen Ihre aktuelle finanzielle Situation, Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft.

3

Strategieentwicklung

Basierend auf der Analyse entwickeln wir einen individuellen Plan mit konkreten Handlungsempfehlungen.

4

Umsetzung & Begleitung

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung und stehen auch nach der Beratung für Fragen zur Verfügung.

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Unsere Beratungsleistungen dienen der Vermittlung von Finanzwissen und ersetzen keine individuelle Anlageberatung durch zugelassene Finanzdienstleister. Die vorgestellten Informationen sind allgemeiner Natur. Vor finanziellen Entscheidungen empfehlen wir, professionellen Rat einzuholen, der Ihre persönliche Situation berücksichtigt.